Με την νέα οθόνη Pipeline πωλήσεων, επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των Ευκαιριών πώλησης ανά τύπο Δραστηριότητας και φάση πώλησης. Η ενότητα παρέχει αυτοματισμούς για την ενημέρωση των απαιτούμενων παραμέτρων και συγκεντρώνει όλη την απαραίτητη πληροφορία στον διαχειριστή για να δρομολογήσει τις ενέργειες που θα του εξασφαλίσουν την πώληση.
Ενεργοποιείται από το μενού Δραστηριότητες | Ενέργειες | Δραστηριότητες | Χώρος Εργασίας | Pipeline Πωλήσεων
Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα φίλτρα εμφάνισης των εγγραφών :
- Με το φίλτρο ημερομηνίας “Έναρξη από - έως” μπορείτε να συμπεριλάβετε εγγραφές ορισμένου χρονικού διαστήματος
- Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση και των “Ολοκληρωμένων”, “Ακυρωμένων”, “Εναλλακτικών”, καθώς και όσων “Σχετίζονται με παραστατικό”
- Να επιλέξετε τον τύπο Δραστηριότητας
- Διάγραμμα απεικόνισης συνολικής αξίας ανά Κατάσταση
Στο κεντρικό μέρος της οθόνης εμφανίζονται στήλες (Kanban) με τις καταστάσεις των Ευκαιριών Πώλησης, σύμφωνα με την καθορισμένη σειρά ταξινόμησης του τύπου. Κάτω από κάθε στήλη κατάστασης, εμφανίζονται οι περιεχόμενες ευκαιρίες πώλησης με τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Θέμα
- Πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης
- Όνομα Λογαριασμού
- Συνολική αξία
- Προτεραιότητα (χρωματική απεικόνιση)
Επιπλέον, εμφανίζονται εικονίδια με συγκεντρωτική πληροφορία για την κάθε εγγραφή όπως:
Πλήθος σχετιζόμενων δραστηριοτήτων που έχουν ολοκληρωθεί
Ύπαρξη Λίστας Ελέγχου
Ύπαρξη πληροφορίας ανταγωνισμού
Συμμετοχή σε ροή εγκρίσεων
Ενέργειες χρήστη
Με διπλό κλικ στο πλακίδιο της κάθε εγγραφής, εμφανίζεται η οθόνη Διαχείρισης της Ευκαιρίας Πώλησης.
Για την αλλαγή Κατάστασης της κάθε ευκαιρίας πώλησης, αρκεί η διαδικασία Drag – n – Drop προς την επιθυμητή κατάσταση.
Με δεξί κλικ επί του πλαισίου εγγραφής, προβάλλεται λίστα επιλογών :
- Σχετικές δραστηριότητες : Εμφανίζει λίστα με τις σχετικές δραστηριότητες.
- Ροή εγκρίσεων: Εμφανίζει πληροφορίες της ροής εγκρίσεων που βρίσκεται η εγγραφή.
- Σχετικές επικοινωνίες: Εμφανίζει λίστα με όλες τις επικοινωνίες (Email/SMS/Viber) που σχετίζονται με την εγγραφή.
