Galaxy CRM - Έκδοση 21.34 - Βελτιώσεις

Βέλτιστη δρομολόγηση Visit plan

Υποστηρίζεται νέα λειτουργικότητα για τη βέλτιστη δρομολόγηση (Optimal routing) των συναντήσεων ενός πλάνου. Η εφαρμογή κάνει χρήση του αντίστοιχου Google API και καθορίζει τη σειρά προγραμματισμού και τον εκτιμώμενο χρόνο μεταξύ των συναντήσεων.

Δείτε σχετικά εδώ

Διαχείριση ανταγωνισμού Pipeline

Υποστηρίζεται η διαχείριση της πληροφορίας των ανταγωνιστών μιας Ευκαιρίας Πώλησης. Στη νέα σελίδα “Ανταγωνιστές” μπορείτε να ενημερώσετε τη δραστηριότητα με τους πιθανούς ανταγωνιστές (επιλέγοντάς τους από τη λίστα επαφών) και να εισάγετε πληροφορίες για την ανταγωνιστική προσφορά και εκτίμηση για την αξία της. Σε περίπτωση ήττας μπορείτε να δηλώσετε ποιος είναι ο ανταγωνιστής που κέρδισε την προσφορά.

Χρήση email Templates

Πραγματοποιήθηκε επέκταση στην υπάρχουσα λειτουργικότητα των προτύπων email. Στον ορισμό του τύπου ενσωματώθηκαν δύο νέες επιλογές για την αποστολή email:

  • Δραστηριότητα
  • Ευκαιρία Πώλησης

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα αυτή, μπορείτε αφού συντάξετε το query (μέσω του Query Builder) να προχωρήσετε στην αποστολή email με δραστηριότητες, στις ενδεδειγμένες επαφές, χωρίς τη συμμετοχή καμπάνιας.

Επιπλέον, τα διαθέσιμα email templates μπορεί πλέον να οριστούν σε κάθε τύπο δραστηριότητας .

Καλέστε Ενέργειες-> Email-> Νέο email και στην οθόνη με το πρότυπο /πρότυπα email προς αποστολή, επιλέξτε το κατάλληλο και πατήστε “Αποδοχή” .

Συλλογές Διευθύνσεων επαφών

Υλοποιήθηκε νέος τύπος συλλογών για τις διευθύνσεις επαφών. Η λειτουργικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση των διευθύνσεων που αφορούν στα πλάνα συναντήσεων.

Καλέστε “Λίστα Διευθύνσεων επαφών” και επιλέξτε από τη λίστα τις επιθυμητές

Επιλέξτε “Προσθήκη σε νέα στατική συλλογή”

Δώστε όνομα και πατήστε “Αποδοχή”

Φιλτράρισμα επί των εγγραφών της λίστας

Μεταφερθείτε στη λίστα των φίλτρων και στο νέο κριτήριο “Συλλογή δ/νσεων επαφών” υποδείξτε πως θα εφαρμοστεί το φίλτρο.

Πατώντας “Εφαρμογή” εμφανίζεται η ζητούμενη πληροφορία, την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας .

Λίστα δραστηριοτήτων Merchandising

Υλοποιήθηκε νέα λίστα δραστηριοτήτων τύπου Merchandising.

Εκτύπωση αιτήματος εργαζομένων

Για τον τύπο “Αίτημα Εργαζομένων”, έγινε επέκταση στο διαθέσιμο dataset του ορισμού φόρμας εκτύπωσης της δραστηριότητας. Η επέκταση αφορά στα πεδία των γραμμών δαπανών (FINDATA) .

Λίστα σχετικών επαφών

Στο μενού “Διαχείριση επαφών” των Επαφών/Πόρων προστέθηκε η “Λίστα σχετικών επαφών” η οποία προβάλλει στοιχεία της βασικής επαφής, των σχετικών επαφών καθώς και πληροφορίες από τον τύπο της σχέσης τους .

cid:image001.png@01D53BC5.48388F40

cid:image002.png@01D53BE6.FA6F9070

Στις “Ενέργειες” της λίστας σχετικών επαφών μια σειρά από ενέργειες, επιτρέπουν τη διαχείριση των επιλεγμένων επαφών σε συλλογές, σε επίπεδο κύριας ή σε επίπεδο σχετικής επαφής.

cid:image003.png@01D53BE6.FA6F9070