Διασύνδεση με Microsoft Graph API |Galaxy CRM

Η διασύνδεση του Galaxy με το Microsoft Graph API επιτρέπει το συγχρονισμό των επαφών και των συναντήσεων (ραντεβού) ανάμεσα στο Galaxy και το Outlook 365, καθώς και την δυνατότητα αποστολής και λήψης emails χωρίς χρήση του τοπικού εκτελέσιμου Outlook, αφού η επικοινωνία γίνεται απευθείας με τους Servers της Microsoft.

Διαδικασία διασύνδεσης

  • Μεταβείτε στην οθόνη των πόρων
  • Επιλέξτε την σελίδα Παράμετροι email και ενεργοποιήστε την επιλογή “Χρήση MSGraph στον κύριο λογαριασμό email” (Use MS Graph for primary email account).

  • Πατήστε στη σελίδα "Παράμετροι συγχρονισμού” και επιβεβαιώστε ότι το πεδίο “Τύπος συγχρονισμού” έχει την επιλογή "Microsoft Graph"
  • Επιβεβαιώστε με “Αποθήκευση”

  • Στα περιεχόμενα της σελίδας "Synchronization account" θα εμφανιστεί η ομάδα επιλογών "Microsoft Web Sync"

  • Τώρα είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε login με τον microsoft account σας, τον οποίο θα συνδέσετε με τον επιλεγμένο πόρο.

 

Σύνδεση πόρου με το Microsoft Account

Πατήστε το πλήκτρο ενεργειών

Θα ανοίξει ο προεπιλεγμένος web browser του Συστήματος

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\Galaxy CRM what's new 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35\Whats new CRM_34\images\Σημείωση.png ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να τον συνδέσετε με το Galaxy, η Microsoft θα εμφανίσει μία λίστα με δικαιώματα στα οποία χρειάζεται πρόσβαση η εφαρμογή. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το feature, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε πατώντας Αποδοχή στη σελίδα αυτή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του login από τον χρήστη, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα :

Αντίστοιχα ενημερώνεται το Galaxy με τα στοιχεία του λογαριασμού στα πεδία “Logged in account name” και “Logged in account email” από το Outlook 365.

 

cid:image003.png@01D6A160.FD2549A0

Επιπρόσθετα, το πλήκτρο σύνδεσης του λογαριασμού μεταβάλλεται από “Logged in” σε “Logout Microsoft account” στην περίπτωση αποδέσμευσης του λογαριασμού από τον πόρο .

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\Galaxy CRM what's new 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35\Whats new CRM_34\images\Σημείωση.png ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν ο λογαριασμός τον οποίο θέλετε να συνδέσετε με την εφαρμογή ανήκει σε κάποιον οργανισμό θα χρειαστεί να γίνει αποδοχή της εφαρμογής από το Διαχειριστή των λογαριασμών αυτών.

Αυτό κρίνεται απαραίτητο μόνο την πρώτη φορά, πριν προχωρήσετε στη σύνδεση κάποιου λογαριασμού.

 

Παράμετροι συγχρονισμού Microsoft web sync

Στη δεξιά πλευρά της ομάδας επιλογών Microsoft web sync μια σειρά από επιλογές σας επιτρέπουν να επιλέξετε ημερολόγιο προς συγχρονισμό και φάκελο επαφών. Και οι δύο επιλογές αναφέρονται στις Outlook οντότητες και όχι στις αντίστοιχες του Galaxy.

cid:image004.png@01D6A161.5C9B4E70

Ειδικότερα, μπορείτε να επιλέξετε:

  • Ημερολόγιο συγχρονισμού
  • Φάκελο επαφών
  • Περίοδος παρελθοντικών συναντήσεων
  • Περίοδος παρελθοντικών emails
  • Λήψη συνημμένων αρχείων με το ιστορικό

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\Galaxy CRM what's new 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35\Whats new CRM_34\images\Σημείωση.png ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λήξη των attachments στην αρχική διαδικασία, ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά τον χρόνο ολοκλήρωσης του πρώτου συγχρονισμού.

 

Οι λοιπές παράμετροι που ορίζονται στη σελίδα “Χρονοπρογραμματισμός συγχρονισμού Office” υποδεικνύοντας τι θα συγχρονιστεί, ισχύουν κανονικά ως έχουν.

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\Galaxy CRM what's new 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35\Whats new CRM_34\images\Σημείωση.png ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κάθε λογαριασμός μπορεί να συνδέεται με ξεχωριστό Microsoft account είτε αυτός είναι ο πρωτεύων του πόρου είτε κάποιος από τους δευτερεύοντες. Αν θέλετε να συνδέσετε πολλαπλά accounts θα πρέπει απλά να εκτελέσετε τη διαδικασία σύνδεσης, όπως περιγράφεται παραπάν,ω για το κάθε ένα από αυτά. Η διαδικασία είναι παρόμοια με τον κεντρικό λογαριασμό όπως περιγράφεται και παραπάνω

 

Γενικές Ρυθμίσεις Email

Σε περίπτωση που πρέπει να γίνει χρήση ενός γενικού account για αποστολή email αντί για το account του πόρου, θα χρειαστεί να ορίσετε τη σχετική ρύθμιση στις γενικές παραμέτρους των δραστηριοτήτων.

Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε :

  • να γίνεται χρήση του Graph συστήματος για αποστολή emails μέσω της επιλογής “Use Microsoft web sync to send emails”
  • από ποιον λογαριασμό θα γίνεται η αποστολή αυτή, από την επιλογή Resource for web sync
  • έναν δευτερεύοντα λογαριασμό (εφόσον υπάρχει) ο οποίος θα είναι δεμένος με τον λογαριασμό Microsoft που θέλετε. Ο δευτερεύων λογαριασμός επιλέγεται από το μενού Resource email account for web sync

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\Galaxy CRM what's new 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35\Whats new CRM_34\images\Σημείωση.png ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο μενού τόσο του πόρου όσο και του δευτερεύοντα λογαριασμού εμφανίζονται μόνο όσοι είναι ήδη δεμένοι με κάποιον λογαριασμό Microsoft, από τη διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω, μέσα από την καρτέλα των πόρων.

 

Διαχείριση Email

Από τον email client μπορείτε για κάθε λογαριασμό που χρησιμοποιεί MS Graph να :

  • κατεβάσετε τα emails του τελευταίου μήνα
  • κατεβάσετε το ιστορικό για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει στις επιλογές του account στον πόρο
  • ανανεώσετε τους φάκελους που έχετε δημιουργήσει στο Inbox σας στο Microsoft account σας

Αναλυτικά :

Από τη φόρμα της Διαχείρισης email επιλέξτε το λογαριασμό που σας ενδιαφέρει (στα αριστερά του παραθύρου) και μεταφερθείτε στο μενού “Γενικές ενέργειες” (General Actions).

Θα εμφανιστούν οι αντίστοιχες επιλογές (υπό την προϋπόθεση ότι το επιλεγμένο account χρησιμοποιεί το Graph για αποστολή και λήψη emails) :

Η επιλογή αυτή εκτελείται ασύγχρονα στον server και δημιουργεί νέο job στο κέντρο ειδοποιήσεων.

Με την ολοκλήρωση δημιουργείται σχετική ειδοποίηση στις ειδοποιήσεις της εφαρμογής, ενώ μπορείτε να δείτε τα emails μέσα στον Galaxy Email client.

C:\NEW_PC_06_09_2018\MANUAL GALAXY\Galaxy CRM what's new 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35\Whats new CRM_34\images\Σημείωση.png ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση αλλαγής password του λογαριασμού, η εφαρμογή θα ενημερώσει ότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης του συγχρονισμού, κατά συνέπεια ο χρήστης θα πρέπει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του με τη διαδικασία του login που αναφέρθηκε παραπάνω.