Εγκρίσεις
Αυτόματη προώθηση κατάστασης
Στην οθόνη Πρότυπο ροής εγκρίσεων προστέθηκε η δυνατότητα της αυτόματης προαγωγής σε επόμενο βήμα έγκρισης υπό την προϋπόθεση το νέο πεδίο (auto advance status) να λάβει κατάλληλη ένδειξη .
Συνεπώς, με την ολοκλήρωση των εγκρίσεων, η εφαρμογή προάγει αυτόματα την κατάσταση της δραστηριότητας στην επόμενη.
Δυνατότητα δυναμικών ομάδων εγκρίσεων στην εγκριτική ροή
Στην οθόνη “Ανάλυση εγκρίσεων” (η οποία εμφανίζεται αν ενεργοποιήσετε το σύνδεσμο 
στις γραμμές της εγκριτικής ροής του Προτύπου έγκρισης) ενσωματώθηκε το πεδίο “Δυναμική ομάδα εγκρίσεων” (Custom user group) για τον ορισμό εγκριτών με τη χρήση script ώστε να καλυφθούν ιδιαίτερες ανάγκες στα business processes μιας επιχείρησης.
Κλειδώματα διαθέσιμων καταστάσεων
Με την προώθηση στο επόμενο βήμα έγκρισης είτε αυτόματα (αν στο πρότυπο εγκρίσεων υπάρχει τσεκ στη παράμετρο auto advance status) είτε χειροκίνητα, για να μπορέσει ένας οποιοσδήποτε χρήστης να προβεί σε αλλαγές επί της δραστηριότητας θα πρέπει η επόμενη κατάσταση να έχει στα κλειδώματα το κλείδωμα της κατάστασης έγκρισης, στον “τύπο κλειδώματος” την επιλογή όλα, ενώ το πεδίο “κλειδωμένο” να μην έχει λάβει τσεκ .
Αφορά δηλαδή στην περίπτωση που το τσεκ κλειδωμένο είχε οριστεί στην κατάσταση έγκρισης, οπότε για να υπάρξει η δυνατότητα μεταβολών της δραστηριότητας, στην επόμενη κατάσταση, θα πρέπει σε αυτήν, το πεδίο “κλειδωμένο” να μην είναι τσεκαρισμένο.
Υποχρεωτικά τα σχόλια στην αρνητική εισήγηση και απόρριψη
Στην οθόνη των εγκρίσεων, στην οποία εμφανίζονται όλες οι εγκρίσεις που ο εκάστοτε εγκριτικός φορέας (ρόλος, χρήστης, ομάδα) πρέπει να εγκρίνει, ενσωματώθηκε ένα νέο σύμβολο, αυτό της αρνητικής εισήγησης. Αμέσως μετά την ενεργοποίησή του, το Σύστημα ανοίγει σχετική οθόνη στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να πληκτρολογήσετε διευκρινιστικά σχόλια (ορατά στον επόμενο εγκριτή) για την απόρριψη της έγκρισης . Συμπερασματικά, αν επιλεγεί αρνητική εισήγηση, η ροή των εγκρίσεων συνεχίζει στον επόμενο εγκριτή, ενώ καταγράφεται ως σχόλιο ο λόγος της αρνητικής εισήγησης.
Ευκαιρία Πώλησης
Αποστολή αναφορών με emails από τη Λίστα των Ευκαιριών πώλησης
Στις “Ενέργειες” των Ευκαιριών πώλησης ενσωματώθηκαν δύο νέες, οι οποίες εξυπηρετούν την αποστολή αναφορών με email στους επιλεγμένους παραλήπτες .
- Αποστολή αναφορών με email μέσω καμπάνιας
- Αποστολή αναφορών με email
1) Αποστολή αναφορών με email μέσω καμπάνιας
Βήματα διαδικασίας :
- Μεταβείτε στις “Ρυθμίσεις Δραστηριοτήτων” και συμπληρώστε στη νέα σελίδα “Ευκαιρίες πώλησης” τα απαιτητά στοιχεία για την αποστολή εκτυπώσεων μέσω email του επιλεγμένου τύπου :
- Θέμα : Αφορά στο θέμα του προς αποστολή email
- Καμπάνια : Επιλογή καμπάνιας για τη δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί
- Τύπος email: Επιλογή του τύπου δραστηριότητας
- Επιλογή εκτύπωσης που θα αποσταλεί με email
- Καλέστε τη “Λίστα των ευκαιριών πώλησης” και επιλέξτε τη νέα επιλογή “Αποστολή με email μέσω καμπάνιας”
- Εμφανίζεται η οθόνη αποστολής εκτύπωσης μέσω email, τα πεδία της οποίας (θέμα, καμπάνια, τύπος email, εκτύπωση) είναι ήδη συμπληρωμένα με τις δηλωμένες στις “Ρυθμίσεις Δραστηριοτήτων”, τιμές.
- Πατήστε Finish
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργείται η δραστηριότητα email, ενώ αποστέλλεται με email η καμπάνια, δηλωμένη στις “Ρυθμίσεις Δραστηριοτήτων”. Από την καμπάνια αυτή πλην της ορισμένης εκτύπωσης αποστέλλεται στην επαφή της ευκαιρίας πώλησης και το κείμενο της καμπάνιας.
Προσοχή ! Για να προχωρήσει το Σύστημα στην εκτέλεση της διαδικασίας (αποστολή αναφορών με email μέσω καμπάνιας) απαιτείται η χρήση scheduler και η δημιουργία schedule task .
Για το σκοπό αυτό :
- μεταβείτε αρχικά στην οθόνη “Θέσεις εργασίας” (από το μενού Βασική δομή -> Σύστημα) και από εκεί μέσω της επιλογής “Χρονοπρογραμματιστής” (ενσωματωμένης στο πλήκτρο “Ενέργειες” της παρούσας οθόνης) στην οθόνη “Χρονοπρογραμματιστής για την προσθήκη νέας εργασίας
2) Αποστολή αναφορών με email
Η επιλογή “Αποστολή αναφορών με email” στηρίζεται στην ίδια ακριβώς λογική . Η διαφορά εδώ είναι ότι δημιουργείται η δραστηριότητα email, ενώ αποστέλλεται το email με την εκτύπωση (ορισμένη στην παραμετροποίηση) άμεσα (χωρίς τη χρήση χρονοπρογραμματιστή). Επιπλέον στην περίπτωση αυτή, η επιλεγμένη στην παραμετροποίηση καμπάνια, δεν συμμετέχει .
Αυτός είναι και ο λόγος που το πεδίο “Καμπάνια” του οδηγού αποστολής αναφορών με email εμφανίζεται ανενεργό σε σχέση με τα υπόλοιπα
Σύμβολο επικεφαλίδα στην ευκαιρία πώλησης
Μέσω του συμβόλου αυτού 
έχετε τη δυνατότητα να αποκρύψετε την περιοχή της επικεφαλίδας της ευκαιρίας πώλησης, εμφανίζοντας στο μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος το λοιπό τμήματα του παραθύρου. Για να αποκαταστήσετε την περιοχή της επικεφαλίδας στο αρχικό μέγεθος χρειάζεται να κάνετε και πάλι κλικ στο σύμβολο της επικεφαλίδας .
Δραστηριότητα
Δημιουργία δραστηριότητας από τη λίστα Συναλ/μένων και Πελατών
Στις λίστες Συναλλασσομένων/ Πελατών παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέας δραστηριότητας .
Εργαστείτε ως εξής :
Μεταβείτε στις Ενέργειες της λίστας έστω για παράδειγμα των Πελατών και επιλέξτε τη νέα επιλογή “Δημιουργία Δραστηριότητας”.
Στον οδηγό δημιουργίας που ανοίγει συμπληρώστε:
- το θέμα δραστηριότητας : περιγράψτε συνοπτικά το θέμα της δραστηριότητας που θα δημιουργηθεί
- τον Τύπο : προσδιορίστε τον τύπο της δραστηριότητας
- την κατάσταση της δραστηριότητας (αρχική για τη νέα δραστηριότητα)
- τον κάτοχο της δραστηριότητας (πόρο)
- την Έναρξη /Λήξη της δραστηριότητας : την περίοδο ισχύος της δραστηριότητας που θα δημιουργηθεί
-
Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε το πεδίο :
- Δημιουργία επαφής αν δεν υπάρχει” αν θέλετε τη δημιουργία επαφής (που δεν υφίσταται) όπως και το πεδίο :
- Άνοιγμα δραστηριότητας ώστε μετά την εκτέλεση της διαδικασίας να ανοίξει η φόρμα της δραστηριότητας με τη δημιουργημένη δραστηριότητα
Με τη χρήση του πλήκτρου “Finish” δημιουργείται η δραστηριότητα, ενώ η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα :
Πατώντας “ΟΚ” στο μήνυμα εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη σας το παράθυρο της δραστηριότητας με στοιχεία, αυτά που δηλώσατε στον “Οδηγό Δημιουργίας Δραστηριότητας” (θέμα, τύπος, κατάσταση κ.λ.π.). Ταυτόχρονα στη λίστα των Επαφών έχει προστεθεί και νεοδημιουργούμενη επαφή (με την προϋπόθεση ότι η παραμετροποίηση του οδηγού το προβλέπει) .
Μηνύματα SMS
Στη νέα έκδοση της εφαρμογής προστέθηκε η λειτουργική δυνατότητα της μαζικής αποστολής SMS, τυποποιημένων μηνυμάτων σε συγκεκριμένους παραλήπτες, μέσω του Παρόχου “Cosmote” .
Βασική προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της λειτουργίας αποτελεί να ρυθμίσετε κατάλληλα το πεδίο “Πάροχος SMS” στη σελίδα “SMS” των ρυθμίσεων Δραστηριοτήτων .
