Μέχρι στιγμής η καταχώριση ενός πελάτη/προμηθευτή γίνονταν από την οντότητα του Συναλλασσόμενου στον οποίο αποδίδονταν ο ρόλος του πελάτη/προμηθευτή. Με τη νέα δυνατότητα έχετε το πλεονέκτημα της άμεσης καταχώρισης εταιρικού πελάτη/προμηθευτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα με την καταχώριση του εταιρικού πελάτη ενημερώνεται αυτόματα και ο Συναλλασσόμενος .
Πως ενεργοποιείται η δυνατότητα
Για την εμφάνιση της νέας οθόνης καταχώρισης εταιρικού πελάτη/προμηθευτή, το μόνο που θα χρειαστεί, είναι να θέσετε ενεργή τη ρύθμιση “Προβολή ρόλου συν/νου” που βρίσκεται ενσωματωμένη στη σελίδα “Εμφάνιση” του “Προφίλ Χρήστη”.
Με την είσοδό σας στη φόρμα του εταιρικού πελάτη, εύκολα θα διαπιστώσετε ότι από το εσωτερικό του παραθύρου αντλούνται όλες οι πληροφορίες και εκτελούνται όλες οι λειτουργίες του πελάτη. Όλα τα στοιχεία του (προσωπικά, βασικά, υποκαταστήματα κ.λπ.) βρίσκονται κάτω από αυτήν την οθόνη αλλά και όλες οι ενέργειες του μπορούν να ενεργοποιηθούν από εδώ.
Το πάνω μέρος της αποτελείται από τα βασικά στοιχεία του, ενώ το λοιπό τμήμα της καλύπτουν μια σειρά από σελίδες, με κάθε μια να εκφράζει ένα επιμέρους τμήμα της οντότητας του πελάτη.
Ειδικότερα,
μέσα από την οθόνη καταχώρισης εταιρικού πελάτη/προμηθευτή αποκτάτε εκτός της δυνατότητας του ορισμού των βασικών του στοιχείων κυρίως το δικαίωμα:
- της εφαρμογής πιστωτικής πολιτικής και πιστωτικών ελέγχων (τη στιγμή της τιμολόγησης), συνδέοντας με κατάλληλο σενάριο πιστωτικού ελέγχου και επιλέγοντας τύπο πιστωτικού ελέγχου, τρόπο ελέγχου (π.χ. απαγορευτικό) και όρια στα οποία ο έλεγχος θα ενεργοποιείται (μέγιστο ποσό πάνω από το οποίο δεν μπορεί να φτάσει το υπόλοιπο του λογαριασμού του)
- της επιτόπου επιλογής του κόμβου της “Κατηγορίας τιμοκαταλόγου” με βάση τη δηλωμένη “Κατηγορία πελάτη” στην “Ανάθεση τιμοκαταλόγων πωλήσεων” των Ρυθμίσεων Τιμών και Εκπτώσεων . Αν για παράδειγμα στις “Ρυθμίσεις Τιμών” έχει δηλωθεί μια κατηγορία (π.χ. Εμπορική πελατών),
στο πεδίο “Κατηγορία τιμοκαταλόγου” (Σελίδα Εμπορικά) του εταιρικού πελάτη έρχεται η ρίζα της κατηγορίας (δηλωμένη στη γενική παραμετροποίηση) ώστε να συμπληρώσετε τον κόμβο της κατηγορίας (π.χ. πελάτες αισθητικοί).
- της συμπλήρωσης του κόμβου της “Κατηγορίας έκπτωσης” με βάση τη δηλωμένη κατηγορία πελάτη στις “Ρυθμίσεις εκπτώσεων” (τμήμα “Εκπτώσεις είδους και πελάτη”)
- της συμπλήρωσης του κόμβου της “Κατηγορίας απολ. Εκπτώσεων” με βάση τη δηλωμένη κατηγορία πελάτη στις “Ρυθμίσεις απολογιστικών συμφωνιών”
- της αυτόματης συμπλήρωσης συνθετικού λογιστικής πάνω στον πελάτη (σελίδα Οικονομικά)
Τι πρέπει να πράξετε :
Στο πεδίο “Πελάτη” των “Ρυθμίσεων λογιστικής” να έχει δηλωθεί συνθετικό γρήγορης καταχώρισης.
Με το συνθετικό αυτό ενημερώνεται το αντίστοιχο πεδίο της σελίδας “Οικονομικά” του Εταιρικού πελάτη . Ενεργοποιώντας τις τρεις τελίτσες (δεξιά του πεδίου) επιλέγετε για ποιο λογαριασμό ποιου λογιστικού σχεδίου και χρήσης θα αφορά στο συνθετικό .
Πατώντας “Περισσότερα” βλέπετε ότι το συγκεκριμένο συνθετικό λογιστικής ενημερώθηκε από την οθόνη του εταιρικού πελάτη .
- της άμεσης πρόσβασης στις Ενέργειες του πελάτη (οπτικός έλεγχος της καρτέλας των κινήσεων, άντληση των οικονομικών του στοιχείων, πρόσβαση σε δραστηριότητες της επαφής του πελάτη)
- της επιτόπου μετάβασης στην οθόνη του συναλλασσόμενου με τη χρήση του συνδέσμου “Κωδικός συναλ/νου” αλλά,
- της άμεσης πρόσβασης στις Ενέργειες του συναλλασσόμενου (από την οθόνη του εταιρικού πελάτη)
