Επιλογή τιμολογούμενου στην Ευκαιρία Πώλησης
Δυνατότητα ορισμού τιμολογούμενου στην Ευκαιρία Πώλησης. Για το σκοπό αυτό ενσωματώθηκε στη σελίδα “Επαφές” των Ευκαιριών πώλησης το πεδίο “Χρήση σε τιμολόγιο”. Επιλέγοντας στη λίστα “Επαφές” της ομότιτλης σελίδας την επιθυμητή επαφή και θέτοντας ένδειξη στο νέο πεδίο τότε ο πραγματικά τιμολογούμενος θα είναι η επιλεγμένη επαφή και όχι η δηλωμένη στο πεδίο “Λογαριασμός”.
Βήματα
- Επιλέξτε από τις δραστηριότητες, Ευκαιρία πώλησης
- Συμπληρώστε τα βασικά στοιχεία της δραστηριότητας
- Επιλέξτε την “κύρια επαφή” της δραστηριότητας στο πεδίο “Λογαριασμός”
- Εισάγετε (κατά τα συνήθη) τα “είδη πώλησης” της Ευκαιρίας πώλησης
- Μεταβείτε στη σελίδα “Επαφές” της ευκαιρίας πώλησης και πατήστε το πλήκτρο “Προσθήκη”
- Επιλέξτε στο πεδίο Λογαριασμός των “Επαφών” την επαφή που θα τιμολογηθεί
- Επιλέξτε το πεδίο “Χρήση σε τιμολόγιο”
- Αποθηκεύστε την μέχρι στιγμής εργασίας σας
- Επιλέξτε “Δημιουργία παραστατικού” από το μενού “Επιπλέον Ενέργειες”, ενσωματωμένο στις Ενέργειες των “Ευκαιριών Πώλησης” για τη δημιουργία παραστατικού στο ERP
- Δείτε το παραστατικό που καταχωρίστηκε στο ERP επιλέγοντας “Σχετικά παραστατικά” μέσω της επιλογής “Πληροφορίες”, που βρίσκεται στις “Ενέργειες” των Ευκαιριών Πώλησης . Όπως θα παρατηρήσετε στον “Πελάτη” του παραστατικού θα έρχεται η επιλεγμένη, στις επαφές των ευκαιριών πώλησης, επαφή, η οποία έχει λάβει ένδειξη στο πεδίο “Χρήση σε τιμολόγιο”
- Η ίδια επαφή (με τσεκ στο προαναφερόμενο πεδίο) θα προτείνεται προς τιμολόγηση και κατά την εκτέλεση της διαδικασίας “Δημιουργίας προσφοράς στο ERP” (Δραστηριότητες -> Λοιπές δραστηριότητες Δημιουργία προσφοράς στο ERP).
Ορισμός πλήθους emails για προφόρτωση ανά φάκελο στη Διαχείριση Email
Ενσωματώθηκε στις “Ενέργειες φακέλου” η ενέργεια “Προφόρτωση φακέλων”.
Μέσω αυτής μπορείτε να προβείτε στον ορισμό φακέλων με “Πλήθος email” ανά φάκελο . Κατά το άνοιγμα της φόρμας “Διαχείριση Email”, εκτός από τη φόρτωση των emails για τα “Εισερχόμενα” γίνεται ασύγχρονη λήψη και των emails για τους παραπάνω φακέλους.
Επιπρόσθετα, με δεξί κλικ σε κάποιο φάκελο, έστω για παράδειγμα “Εισερχόμενα” είναι πλέον διαθέσιμη η επιλογή “Προσθήκη στους προφορτωμένους φακέλους”. Ενεργοποιώντας τη, ανοίγει η φόρμα “Προφόρτωση φακέλων” την οποία ενημερώνει το Σύστημα με τον επιλεγμένο φάκελο .
Το εξ’ ορισμού πλήθος email ανέρχεται στα “200” με δυνατότητα βέβαια αλλαγής από το χρήστη.
