Galaxy CRM - Έκδοση 21.29 - Βελτιώσεις

Δραστηριότητες

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Εμφάνιση επαφών στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων 

Στο Ημερολόγιο δραστηριοτήτων ενσωματώθηκε η σελίδα “Επαφές” για την απεικόνιση των επαφών των δραστηριοτήτων. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει επιλεγεί στη σελίδα “Ημερολόγιο” των “ρυθμίσεων Δραστηριοτήτων” CRM η παράμετρος “Show contackt’s Tab in Calendar” .

Πλήκτρα Ενεργειών

Η σελίδα περιλαμβάνει πλήκτρα ενεργειών μέσω των οποίων μπορείτε να προβείτε :

• στη δημιουργία νέας επαφής : με το πάτημά του θα βρεθείτε σε κατάσταση καταχώρισης νέας επαφής. Με το τέλος της καταχώρισης και την αποθήκευση της νέας επαφής, η επαφή θα είναι πλέον ορατή στη λίστα επαφών του ημερολογίου δραστηριοτήτων

• στην αναζήτηση επαφών : η ενεργοποίηση του πλήκτρου επιφέρει τη λίστα επαφών για τον εντοπισμό της επιθυμητής και την εισαγωγή της στη λίστα επαφών του ημερολογίου δραστηριοτήτων

Προσθήκη δραστηριοτήτων στο ημερολόγιο μη προγραμματισμένων

Στη νέα έκδοση παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας δραστηριότητας από τις επαφές του ημερολογίου δραστηριοτήτων.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή :

• Πατήστε πάνω στην επιθυμητή επαφή (λίστα επαφών στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων)
• Πατήστε το πλήκτρο “Προσθήκη δραστ/τας”
• Επιλέξτε τη δραστηριότητα (π.χ. ραντεβού) που θέλετε να δημιουργηθεί στην οθόνη “Νέα δραστηριότητα”

• Ανοίγει η οθόνη της επιλεγμένης δραστηριότητας όπου στο πεδίο “Λογαριασμός” έρχεται η επιλεγμένη (στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων) επαφή, ενώ στο πεδίο “Κάτοχος” ο δηλωμένος (στις ρυθμίσεις Δραστηριοτήτων CRM), πόρος

• Με την αποθήκευση της δραστηριότητας, η δραστηριότητα εμφανίζεται στη λίστα των δραστηριοτήτων του ημερολογίου

• Η δραστηριότητα που μόλις δημιουργήθηκε μπορεί να ανατεθεί σε κάποιο πόρο (με την κίνηση drag & drop)
• Σημειώστε ότι με την ανάθεση της δραστηριότητας στον πόρο της επιλογής σας, η δραστηριότητα αλλάζει “κάτοχο” και λαμβάνει τον πόρο στον οποίο ανατέθηκε

Εκτέλεση πλάνου δραστηριοτήτων για την επαφή μέσα από το ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης πλάνου δραστηριοτήτων για την επιλεγμένη επαφή στο ημερολόγιο δραστηριοτήτων.

Η διαδικασία συνοψίζεται ως εξής :

• Επιλέξτε μια επαφή, από τη λίστα επαφών του ημερολογίου δραστηριοτήτων και κάντε δεξί κλικ
• Μόλις εμφανιστεί η νέα επιλογή “Προσθήκη πλάνου”, επιλέξτε την

• Στην ομότιτλη οθόνη, (που θα εμφανιστεί), δώστε στο πεδίο της “περιγραφής” την ονομασία του πλάνου, ενώ επιλέξτε στο πεδίο “πρότυπο πλάνου” το πρότυπο που θα ακολουθηθεί στη δημιουργία του πλάνου . Δηλώστε τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους του πλάνου και πατήστε “Αποδοχή” για την εκτέλεσή του

• Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργείται η δραστηριότητα που έχει το πλάνο η οποία και εμφανίζεται στη λίστα δραστηριοτήτων του ημερολογίου
• Με βάση το πρότυπο μπορεί να δημιουργηθεί ροή δραστηριοτήτων, οι οποίες ανατίθενται σε ένα πόρο

Σημείωση : Οι δραστηριότητες αυτές θεωρούνται “μη προγραμματισμένες” μέχρι να ανατεθούν σε κάποιο πόρο

Εκτύπωση εμπορικού παραστατικού από δημιουργία αποτελέσματος

Παρέχεται, για λόγους ταχύτητας, η δυνατότητα της αυτόματης εκτύπωσης του εμπορικού παραστατικού που δημιουργείται από δραστηριότητα με αποτέλεσμα.

Η όλη διαδικασία συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα :

• Επιλέξτε την ενδεδειγμένη επαφή στη σελίδα “Επαφές” του ημερολογίου δραστηριότητας
• Κάντε διπλό κλικ πάνω της
• Στο παράθυρο “Πληροφορίες επαφής” που θα εμφανιστεί, πατήστε στη σελίδα “Χρεώσεις” της επαφής
• Εμφανίζονται οι δραστηριότητες με αποτέλεσμα (π.χ. τα ραντεβού που θα τιμολογηθούν)
• Επιλέξτε τις επιθυμητές και στη συνέχεια από τις “Ενέργειες” την επιλογή “Δημιουργία τιμολογίου”

• Εμφανίζεται λίστα με τα όλα τα παραστατικά που η διαδικασία δημιούργησε

• Επιλέξτε το επιθυμητό προς εκτύπωση

Αν η διαδικασία παρήγαγε ένα παραστατικό, η εφαρμογή το ανοίγει αυτόματα στην οθόνη σας ώστε να το εκτυπώσετε απευθείας

Νέο πεδίο στις Δραστηριότητες 

Στη σελίδα "Λοιπές πληροφορίες" των ευκαιριών πώλησης αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες ενσωματώθηκε στη σελίδα "Λοιπές πληροφορίες" το πεδίο "Υπεύθυνος λογαριασμού", ταυτόσημο, ως ορις τη λειτουργία του με το πεδίο "Κάτοχος" .   

Οργάνωση δραστηριοτήτων 

Workflow

Ενσωματώθηκε ως ξεχωριστό μενού η οντότητα “Workflow” στο κύκλωμα της “Οργάνωσης Δραστηριοτήτων” με σκοπό την άμεση διευκόλυνσή σας στη χρήση των ροών δραστηριοτήτων.

Με την αναβάθμιση της έκδοσης, οι υφιστάμενες ροές εισάγονται στη λίστα Workflow, έχοντας στο πεδίο “Περιγραφή” την “Περιγραφή τύπου” & την “Κατάσταση δραστηριότητας”. Η σελίδα δε “Διαθέσιμες καταστάσεις” του “Τύπου δραστηριότητας” ενημερώνεται με τη σχετική εγγραφή που εισάχθηκε στην οντότητα των ροών .

Σημείωση : Η εγγραφή των ροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη δημιουργία νέου τύπου δραστηριότητας .

Επαφές

Νέα πεδία στις “Σχετικές επαφές” της Επαφής

Επαφές / Πόροι -> Επαφή

Στη σελίδα “Σχετικές επαφές” της Επαφής προστέθηκαν μια σειρά νέων πεδίων που αφορούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας των σχετικών επαφών. Τα πεδία γίνονται ορατά αν πατήσετε δεξί κλικ στην κεφαλίδα κάποιας στήλης (στην περιοχή των γραμμών) και από το μενού συντόμευσης που θα εμφανιστεί, επιλέξετε “Column Chooser”. Κάνοντας κλικ π.χ. στο “Τηλέφωνο 3”, ενώ κρατάτε πατημένο συνεχώς το αριστερό πλήκτρο, σέρνετε και τοποθετείτε την επιλογή σας στο επιθυμητό σημείο της περιοχής των γραμμών .

Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί ομοίως για κάθε πεδίο τηλεφώνου, το οποίο θέλετε να εμφανίζεται .

Νέα ενέργεια στις “Σχετικές επαφές” της “Επαφής”

Στις Ενέργειες της σελίδας “Σχετικές επαφές” της “Επαφής” ενσωματώθηκε νέα ενέργεια, η οποία θα σας χρησιμεύσει στην εισαγωγή πολλαπλών επαφών, ως σχετικές επαφές, έχοντας ως κριτήριο ακόμα και το email.

Πρόταση διόρθωσης Διεύθυνσης στις Επαφές

Εκτελείται αυτόματα έλεγχος διεύθυνσης επαφής, αν στο πεδίο “Συντεταγμένες” πατήσετε “Λήψη Συντεταγμένων”. Σε περίπτωση καταχώρισης λανθασμένης εμφανίζει σχετικό μήνυμα, απαντώντας “Ναι”, γίνεται ενημέρωση της τρέχουσας διεύθυνσης σύμφωνα με το “Google maps”.

Αν η ορισμένη διεύθυνση εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός σημεία, το σύστημα καταγράφει σε πίνακα όλα όσα ταυτίζονται με τη συγκεκριμένη διεύθυνση ώστε να επιλέξετε το ενδεδειγμένο . Με γνώμονα την επιλογή σας ενημερώνεται το πεδίο “Συντεταγμένες” . Έτσι για παράδειγμα η οδός “Αλ. Παναγούλη” συναντάται στον Υμηττό, Βουλιαγμένη, Μελίσσια, Γλυκά Νερά .

Προσθήκη φίλτρων στη λίστα συμβολαίων

Επαφές/Πόροι -> Είδη επαφής -> Λίστα συμβολαίων

Στη “Λίστα συμβολαίων” προστέθηκαν μια σειρά νέων φίλτρων “ώρες”, “ποσό”, “επισκέψεις”, “μονάδες”. Τα φίλτρα αυτά γίνονται ορατά αν ενεργοποιήσετε το σύνδεσμο “Πρόσθετα φίλτρα” (κάτω αριστερό τμήμα της φόρμας). Η εφαρμογή εμφανίζει, αν συμπληρωθούν, μόνο τα συμβόλαια που βρίσκονται εντός των ορίων τους αποκλείοντας όλα τα υπόλοιπα .

Διαχείριση email

Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του email . Συναντώνται στη φόρμα “Διαχείριση email” και όχι στον τρόπο λήψης και αποθήκευσης από τον διακομιστή email (mail server).

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται λεπτομερώς τι ίσχυε μέχρι στιγμής και τι θα ισχύσει στην τρέχουσα έκδοση