Galaxy CRM - Έκδοση 21.42 Βελτιώσεις

Επαφές

Φόρμα επαφής

Έγινε αναδιάταξη στη φόρμα της επαφής και ενημερώθηκε η συνοπτική κάρτα με την εικόνα της επαφής.

Υλοποιήθηκαν ενέργειες άμεσης αποστολής SMS/Viber/eMail που συνοδεύουν τα αντίστοιχα πεδία στη φόρμα.

Σχετικές οντότητες

Υλοποιήθηκε νέο command εμφάνισης σχετικών οντοτήτων της επαφής. Εμφανίζει σε λίστα όλες τις Master οντότητες που συνδέονται με την επαφή (Συναλλασσόμενοι, Ενδιάμεσοι, Πόροι κ.λπ.).

Βρίσκεται στην περιοχή Ενέργειες | Περισσότερα | Σχετικές οντότητες.

Λοιπά

• Υποστηρίζεται η διαχείριση custom πεδίων στη διαδικασία συγχώνευσης επαφών.
• Υλοποιήθηκε νέο πεδίο “Υπεύθυνος Διεύθυνσης Επαφής”, όπου μπορεί να οριστεί ο υπεύθυνος πόρος. Η πληροφορία αυτή γίνεται χρήση από τη λειτουργία Ενημερώσεων των Δραστηριοτήτων, όπου έχει προστεθεί επιλογή αποστολής ενημέρωσης στον Υπεύθυνο Διεύθυνσης.

Πόροι

Φόρμα πόρου

Έγινε αναδιάταξη στη φόρμα του πόρου .

Υλοποιήθηκε νέο πεδίο “Οδηγός αποστολών” που καθορίζει αν ο συγκεκριμένος πόρος είναι διαθέσιμος στο κύκλωμα των αποστολών του ERP.

Scorecard πόρου

Υλοποιήθηκε νέα ενέργεια “Scorecard πόρου” που εμφανίζει τη συνολική κατάσταση ανά Τύπο Δραστηριότητας με υπεύθυνο το συγκεκριμένο πόρο. Επίσης, εμφανίζει τη συνολική κατάσταση των Ευκαιριών πώλησης που εκείνος παρακολουθεί .

Δραστηριότητες

Γενικές βελτιώσεις

• Έγινε αναδιάταξη του μενού επιλογών των Δραστηριοτήτων.
• Δόθηκε η δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων και στον υπεύθυνο του λογαριασμού μιας δραστηριότητας.
• Στον Τύπο Δραστηριότητας ενσωματώθηκε παράμετρος για απόκρυψη ή “όχι”, της ερώτησης για την ολοκλήρωση των σχετικών δραστηριοτήτων μιας εγγραφής.
• Στον Τύπο Δραστηριότητας δόθηκε δυνατότητα ορισμού Πρότυπης τιμής για το πεδίο Επηρεάζει (cmAffects) κατά την αρχικοποίηση μιας εγγραφής.
• Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης πεδίων στην “Έξυπνη Αναζήτηση Δραστηριοτήτων μέσα από Config”.
• Στις ρυθμίσεις προστέθηκε παράμετρος “Προταση προσώπων υποκ/τος στην αναζητηση σχετικής επαφης", όπου όταν είναι ενεργοποιημένη, κατά την αναζήτηση σχετικής επαφής ενός “Λογαριασμού” μιας Δραστηριότητας, εμφανίζονται μόνο οι σχετικές επαφές που συνδέονται με την Δ/νση που έχει επιλεγεί στην τρέχουσα Δραστηριότητα.
• Στις ρυθμίσεις | Δραστηριότητες | Γενικά προστέθηκε το φίλτρο "Πρόταση φίλτρου ειδών επαφής δ/νσης δραστηριότητας" ώστε η επιλογή ειδών επαφής σε Δραστηριότητα να φιλτράρονται με τις εγγραφές που βρίσκονται στη Δ/νση της Δραστηριότητας.
• Προστέθηκε πεδίο Φίλτρου “Tags” στις Εικόνες Δραστηριοτήτων.
• Υλοποιήθηκε νέα ενέργεια στη φόρμα της Δραστηριότητας που επιτρέπει την Μαζική μεταβολή ημερομηνιών σε δραστηριότητες επαναληψιμότητας.
• Υποστηρίζεται η εισαγωγή Αποτελεσμάτων Δραστηριότητας σε σενάριο DataTalk (αφορά μόνο στους τύπους Δραστηριότητας με ενεργή την αυτόματη εμφάνιση Αποτελεσμάτων).
• Υποστηρίζεται η χρήση Google Maps στον χάρτη Δραστηριοτήτων
• Στην φόρμα της Δραστηριότητας, στο πεδίο “Λογαριασμός” προστέθηκε command button για τη δημιουργια SMS/Viber.

Αντιγραφή Δραστηριότητας

Υλοποιήθηκε μηχανισμός εξαίρεσης πεδίων κατά την αντιγραφή μιας Δραστηριότητας σε νέα. Η επιλογή των πεδίων που θα εξαιρεθούν, βρίσκεται στη σελίδα “Συναλλαγές”.

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων

• Νέο Tooltip στο Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων.

• Δυνατότητα ορισμού τρόπου ταξινόμησης των πόρων που εμφανίζονται στο Ημερολόγιο. Η παράμετρος βρίσκεται στις Ρυθμίσεις CRM | Δραστηριότητες | Ημερολόγιο.

Αποτελέσματα Δραστηριοτήτων

• Ενσωματώθηκε παράμετρος στο πρότυπο αποτελέσματος για την εμφάνιση ελέγχου ή “όχι” ερωτήματος επανυπολογισμού αποτελεσμάτων κατά τη μεταβολή της εγγραφής.
• Ενσωματώθηκε παράμετρος στο πρότυπο αποτελέσματος, ώστε όταν υπάρχει μία σειρά δραστηριοτήτων όπου έχει δημιουργηθεί με επαναληψιμότητα και υπάρχει πρότυπο αποτελέσματος στη δραστηριότητα και γίνει κάποια μεταβολή σε μια δραστηριότητα π.χ. στην τιμή ενός αποτελέσματος, τότε ενημερώνονται όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες που ακολουθούν χρονικά και σχετίζονται με την επαναλιψημότητα αυτή.

Επικοινωνίες

Viber Fallback to SMS

Στις ρυθμίσεις Viber, προστέθηκε παράμετρος βάσει της οποίας σε περίπτωση σφάλματος κατά την αποστολή viber γίνεται νέα απόπειρα αποστολής ως SMS. Η νέα παράμετρος εφαρμόζεται στις αποστολές από campaigns αλλά και στις stand alone αποστολές από activity, contact, trader, παραστατικό κ.λπ. . Η ενέργεια υποστηρίζεται για τον πάροχο EpsilonNet.

Λοιπές προσθήκες

Υποστηρίζεται η χρήση πρότυπου email με στοιχεία @SessionUserID.

Ενημέρωση Mailkit για POP3 λήψη.

Αναδιάταξη της οθόνης Viber μηνύματος κατά την αποστολή από την οθόνη επαφής.

Outlook Addin

• Υπάρχει πλέον η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής επιλεγμένων Appointments από το Calendar του Outlook σε Δραστηριότητες του “Galaxy CRM”.
• Ενσωματώθηκε παράμετρος στις ρυθμίσεις του outlook "Don't auto load email subject on new activity" όπου αν ΔΕΝ είναι επιλεγμένη προτείνεται αυτόματα το subject του email για subject του activity.
• Έγινε αναδιάταξη στις ρυθμίσεις και στο μενού επιλογών.

Τηλεφωνικό κέντρο - Telemarketing

Υλοποιήθηκε πλήθος νέων δυνατοτήτων στη διαχείριση ενεργειών του τηλεφωνικού κέντρου, των ενεργειών Telemarketing και των ειδοποιήσεων εισερχόμενων κλήσεων.

• Αυτόματη σύνδεση εξερχόμενης κλήσης μετά από κλήση αναπάντητης εισερχόμενης.
• Εμφάνιση της σχετικής εξερχόμενης κλήσης από την αναπάντητη.

• Τήρηση ημερομηνίας και ώρας απάντησης στο Call Log History.
• Υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου Exelysis της Microbase.
• Νέος TAPI Driver.

Merchandising

Τύπος πλάνου

Τα πλάνα Merchandising πλέον απέκτησαν τύπο υπολογισμού των παραμέτρων τους. Οι εγγραφές με Τύπο πλάνου “Στατικός”, έχουν τη μέχρι στιγμής συμπεριφορά, όπου τα Είδη και οι Δ/νσεις επαφών καθορίζονται στατικά από τον χρήστη.

Στα πλάνα τύπου “Δυναμικός” ο χρήστης αφού καθορίσει τα ακόλουθα:

• Κατηγορία είδους
• Κατηγορία άλλων ειδών /ανταγωνσιμού
• Λίστα διευθύνσεων επαφών,

μπορεί είτε να επιλέξει την Ενέργεια “Υπολογισμός δυναμικών Δ/νσεων και Ειδών” πλάνου, είτε να χρονοπρογραμματίσει τη διαδικασία στον Scheduler.

Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορά που ένα είδος συνδέεται με την επιλεγμένη κατηγορία του πλάνου, συμμετέχει αυτόματα και στις Δραστηριότητες μετρήσεων.

Αντίστοιχα, κάθε φορά που μια Δ/νση επαφής έχει συνδεθεί με την επιλεγμένη συλλογή Δ/νσων του πλάνου, αυτόματα συμμετέχει στις Δραστηριότητές του.

Ενημέρωση παραμέτρων από xls

Στα Στατικά πλάνα, παρέχεται η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των γραμμών των Ειδών και Διευθύνσεων επαφών του πλάνου, μέσα από τις αντίστοιχες “Ενέργειες” της μπάρας εργαλείων.

Οι εγγραφές ανοίγουν στο XLS για διαμόρφωση και στη συνέχεια ενημέρωση των details του πλάνου.

Περιοδικότητα πλάνου

Στη λίστα Ενεργειών του πλάνου, ενσωματώθηκε πεδίο ανά τύπο Δραστηριότητας το οποίο δηλώνει την περιοδικότητα εκτέλεσης των ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν απο την mobile συσκευή με τιμές:

• Μια φορά
• Πάντα
• Κάθε εβδομάδα
• Κάθε μήνα

: Η επιλογή αυτή θα εφαρμόζεται μόνο στο Galaxy SFA, όταν αυτή θα γίνει διαθέσιμη.  

Warehouse db

• Υλοποιήθηκε βελτιστοποιημένη διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων στην Warehouse db που μειώνει δραματικά τον χρόνο εκτέλεσης.
• Προστέθηκε πεδίο με την πληροφορία του τελευταίου run του μοντέλου.
• Υποστηρίζεται η δημιουργία Dimension μέσα από Query editor.
• Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής υφιστάμενων δεδομένων, με κριτήρια Από – Εως Ημερομηνία, στις διαδικασίες Initialize και Test καθώς και στην οθόνη διαμόρφωσης στον Scheduler.
• Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ταξινόμησης στις στήλες της Warehouse database.

Αξιολόγηση πόρων

Υλοποιήθηκε νέα αναφορά για τις αξιολογήσεις των πόρων στην περιοχή Δείκτες εταιρίας | CRM | Αξιολόγηση πόρων.

Η οθόνη παρέχει φίλτρα αναζήτησης των εμπλεκόμενων πόρων και των Δραστηριοτήτων αξιολόγησης και εμφανίζει συνδυαστικά στοιχεία από την καρτέλα των πόρων αλλά και γραφήματα από την επίδοση των πέντε (5) τελευταίων αξιολογήσεων για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Λοιπά

Υλοποιήθηκε πλήθος αλλαγών που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των υποσυστημάτων και παρέχουν καλύτερη εμπειρία λειτουργίας στον χρήστη, όπως :

• Δυνατότητα διαγραφής εγγραφών dispatcher από το audit history.
• Δυνατότητα auto code στα user defined lookups.
• Σε σενάριο Datatalk επαφής δυνατότητα επιλογής πρότασης χώρας, νομού, περιοχής από Τ.Κ. .
• Στα μοντέλα Data preparation, δυνατότητα εκτέλεσης του query Execute as Script.